Dateien an Leads anhängen – leadtributor Help Center

Eine häufig angefragte Funktion findet ihren Weg in die leadtributor.cloud. Sie können nun Dateien als Anhänge zu Ihren Leads hinzufügen.

Teilen Sie mit dieser tollen neuen Funktion relevante Dokumente mit ihren Kollegen und Partnern und dokumentieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden.

Neue Funktionen

Auf der Leaddetailseite finden Sie auf der Karte mit dem Interesse Ihres Leads eine neue Registerkarte namens "Anhänge".
Ziehen Sie Dateien, die Sie an das Lead anhängen möchten, einfach mittels Drag'n'Drop aus Ihrem Datei Explorer / Mac Finder in die Registerkarte. Alternativ können Sie auch auf das Symbol in der Registerkarte klicken und die Datei(en) in einem Dialog bequem suchen.

(Die maximale Dateigröße beträgt 10 Megabyte.)
Sie können auch mehrere Dateien auf einmal hinzufügen.
Sollten Sie sich vertan haben, können Sie das Hochladen einer Datei abbrechen.
Hochgeladene Dateien werden in einer Liste übersichtlich dargestellt.
Die Liste ist alphabetisch sortiert.
Und durch einen Klick auf den Download-Button können Sie jede Datei selbstverständlich auch wieder herunterladen.
Sie können Dateien aus der Liste löschen und damit den Anhang von dem Lead entfernen. Die Datei wird endgültig von unseren Servern entfernt.
Wenn Sie eine Datei mit dem selben Namen erneut hochladen, wird diese ersetzt. Sie erkennen das an der neueren Zeitangabe in der Spalte "Hinzugefügt am".
Für jede Datei, die hochgeladen oder gelöscht wurde, wird obendrein ein Eintrag dem Journal hinzugefügt. Dadurch bleibt für Sie stets nachvollziehbar wer wann welchen Anhang geändert hat.

Ab wann verfügbar?

Der Rollout findet am 03. September 2021 statt.
Die neue Funktion wird für alle Benutzer zugleich verfügbar sein.

Profitipp

Sie haben eine Email von Ihrem Kunden/Interessenten bekommen oder an diesen geschrieben? Ziehen Sie Emails aus Outlook ganz einfach mittels Drag'n'Drop in die Anhänge-Registerkarte des Leads. So einfach kann das Archivieren Ihrer Kundenkommunikation sein.