Neu: Das Verteilungsprotokoll auf der Lead-Seite

✨ Wir freuen uns, eine neue Funktion ankündigen zu können, mit der Sie die Verteilungshistorie jedes Leads lückenlos nachvollziehen: das Verteilungsprotokoll auf der Lead-Seite – ergänzt um einen neuen Verteilungsstatus direkt im Kopfbereich des Leads.

Bisher war auf der Lead-Seite nicht auf einen Blick erkennbar, was bei der Verteilung eines Leads im Einzelnen passiert ist: Über welchen Marktplatz lief die Verteilung? Welche Stufen wurden durchlaufen? Welche Vertriebspartner haben ein Angebot erhalten – und wie haben sie reagiert? Genau diese Fragen beantwortet das neue Verteilungsprotokoll, ganz ohne den Umweg über Berichte oder Rückfragen.

Was ist neu?

Auf der Lead-Seite gibt es zwei neue Bausteine:

• Verteilungsstatus – ein farbiges Status-Badge in der Partner-Karte zeigt auf einen Blick, wo der Lead in der Verteilung steht: Neu, Verteilung läuft, Verteilt, Zugewiesen, Intern, Zurückgezogen oder Verteilung gescheitert. Die Farbcodierung entspricht exakt der Spalte „Verteilungsstatus“ in Ihren Leadlisten – was Sie dort sehen, finden Sie auf der Lead-Seite wieder.
• Verteilungsprotokoll – neben dem gewohnten „Journal“ gibt es jetzt den neuen Reiter „Verteilung“. Er zeigt die vollständige Verteilungshistorie des Leads: jeden Verteilungsvorgang mit seinem Ausgang, den durchlaufenen Stufen und den versendeten Leadangeboten – die neuesten Vorgänge zuerst.

Das Verteilungsprotokoll im Detail

Jeder Verteilungsvorgang erscheint als eigener Eintrag – klar erkennbar am Zustand: Aktiv (blau), Angenommen (grün), Zurückgezogen (orange) oder Gescheitert (magenta). Das Protokoll unterscheidet dabei drei Arten von Vorgängen:

• Verteilung auf Marktplatz – die automatische Verteilung über einen Ihrer Marktplätze, inklusive aller Stufen.
• Direktzuweisung – die direkte Zuweisung des Leads an einen Vertriebspartner.
• Interne Bearbeitung – die Übernahme des Leads durch das eigene Team.

Bei Marktplatz-Verteilungen sehen Sie zusätzlich, welcher Vertriebspartner den Lead angenommen hat, und – als Zeitstrahl – jede einzelne Verteilstufe:

• die in der Stufe verwendete Verteilungsstrategie (z. B. Umkreis, Vertriebsgebiet oder Anfrage-Matching),
• wie viele Leadangebote in der Stufe versendet wurden – aufklappbar mit allen angeschriebenen Partnern und deren Reaktion (Angenommen, Abgelehnt oder Keine Reaktion),
• Stufen, in denen kein passender Teilnehmer gefunden wurde und die Verteilung eskaliert ist,
• geplante Stufen, die noch auf das nächste Verteilfenster warten.

So erkennen Sie sofort, warum ein Lead bei genau diesem Partner gelandet ist, an welcher Stelle eine Verteilung ins Stocken geraten ist oder weshalb sie gescheitert ist – wertvoll für die Optimierung Ihrer Verteilungseinstellungen ebenso wie für die Klärung von Rückfragen.

Das Protokoll bleibt dabei immer aktuell: Bieten Sie den Lead erneut an, ziehen Sie ihn zurück oder weisen Sie ihn direkt zu, aktualisieren sich Verteilungsstatus und Protokoll unmittelbar – ohne die Seite neu zu laden.

Wer sieht was?

• Den Verteilungsstatus sehen Sie als Auftraggeber sowie der aktuell zugewiesene Vertriebspartner.
• Das Verteilungsprotokoll ist ausschließlich für Sie als Auftraggeber sichtbar. Ihre Vertriebspartner erhalten keinen Einblick, welche anderen Partner ein Angebot erhalten oder abgelehnt haben – diese Informationen bleiben vertraulich.

Weitere Neuerungen rund um den Verteilungsstatus

Mit diesem Release haben wir außerdem die Darstellung der Verteilungsstatus überarbeitet – für ein klareres und einheitlicheres Bild:

• Der Status „Verteilung läuft“ wird jetzt in Blau dargestellt (zuvor grau) – konsistent zum aktiven Zustand im Verteilungsprotokoll und klar unterscheidbar vom Status „Neu“.
• Neuer Status „Verteilung abgebrochen“: Wird eine laufende Marktplatz-Verteilung aktiv gestoppt – etwa weil Sie sie zurückziehen –, erscheint der Lead jetzt als „Verteilung abgebrochen“. So ist ein bewusster Abbruch klar von einer tatsächlich gescheiterten Verteilung unterschieden, bei der sich kein passender Partner gefunden hat.
• Die Verteilungsstatus werden in Ihren Leadlisten jetzt als farbige Chips dargestellt – in derselben Optik wie auf der Lead-Seite, für ein einheitliches Erscheinungsbild über die gesamte Anwendung.

Was müssen Sie tun?

Nichts – das Verteilungsprotokoll wird automatisch für Ihr Unternehmen aktiviert. Sie finden den Reiter „Verteilung“ auf jeder Lead-Seite neben dem Journal. Auch für bestehende Leads steht die vollständige Verteilungshistorie sofort zur Verfügung.