Neu: Schnellfeedback – mit einem Klick Feedback geben und Aktionen auslösen

✨ Wir freuen uns, eine neue optionale Zusatz-Funktion ankündigen zu können, die das Bearbeiten von Leads spürbar beschleunigt: das Schnellfeedback. Damit haben Lead-Bearbeiter die Möglichkeit wiederkehrende Schritte beim Nachfassen eines Leads mit nur einem Klick – ganz ohne mehrfaches Ausfüllen von Formularen zu erledigen.

[Screenshot: Feedback-Hub mit Schnellfeedback-Buttons]

Sie als Auftraggeber legen, falls gewünscht, pro Vertriebspipeline passende Schnellfeedback-Buttons fest. Jeder Button bündelt mehrere typische Aktionen – etwa eine Notiz festhalten, eine Folgeaufgabe anlegen, einen Termin einplanen oder den Lead in die nächste Phase bewegen. Ihre Bearbeiter wählen beim Nachfassen einfach den passenden Button, und alle hinterlegten Aktionen werden auf einmal ausgeführt.

Was ist neu?

Auf der Lead-Seite erscheinen im Feedback-Bereich jetzt frei konfigurierbare, farbige Schnellfeedback-Buttons. Ein Klick darauf löst die dahinter hinterlegten Aktionen gemeinsam aus. So wird das Festhalten des Bearbeitungsfortschritts deutlich schneller und einheitlicher – besonders bei wiederkehrenden Situationen wie „Kunde nicht erreicht", „Rückruf vereinbart" oder „Angebot versendet".

So konfigurieren Sie Schnellfeedback

Schnellfeedback wird pro Vertriebspipeline eingerichtet. Öffnen Sie dazu Einstellungen → Sales Pipelines, wählen Sie die gewünschte Pipeline und wechseln Sie auf den Reiter „Schnellfeedback". Dort legen Sie beliebig viele Schnellfeedback-Buttons an.

[Screenshot: Reiter „Schnellfeedback" mit Button-Liste und Editor]

Für jeden Button konfigurieren Sie:

• Erscheinungsbild – eine Bezeichnung (optional mit vorangestelltem Emoji) sowie eine Farbe, damit häufige Aktionen auf einen Blick erkennbar sind.
• Sichtbarkeit nach Phase – der Button erscheint wahlweise in allen Phasen oder nur in ausgewählten Phasen der Pipeline. So sehen Bearbeiter immer nur die im jeweiligen Schritt sinnvollen Aktionen.
• Automatische Aktionen – beliebig kombinierbar (mindestens eine):
  • Notiz mit vordefiniertem Text im Journal festhalten,
  • Aufgabe mit Betreff und Fälligkeit (z. B. „in 3 Tagen") anlegen,
  • Termin mit Titel, zeitlichem Abstand und Dauer einplanen,
  • Phase abschließen und den Lead automatisch in die nächste Phase bewegen.

Wird in der letzten Phase der Pipeline mittels Schnellfeedback-Button ein Phasenwechsel ausgelöst, schließt der Button den Lead direkt ab: Ihre Bearbeiter wählen dann noch „Gewonnen" oder „Verloren" und ergänzen die von Ihnen konfigurierten Abschlussangaben.

So nutzen Ihre Bearbeiter Schnellfeedback

Auf der Lead-Seite öffnen Bearbeiter über „Feedback" den Feedback-Bereich. Dort stehen – neben „Gewonnen/Verloren" und den allgemeinen Aktionen – die für die aktuelle Phase konfigurierten Schnellfeedback-Buttons bereit. Ein Klick genügt, und alle hinterlegten Aktionen werden gemeinsam ausgeführt.

• Im Desktop-Browser erscheint der Feedback-Bereich als kompaktes Dialogfenster.
• Auf dem Smartphone öffnet er sich als komfortable Leiste am unteren Bildschirmrand – mit größeren, gut mit dem Daumen erreichbaren Buttons.

Auch in der Liste der überfälligen Leads sind die Schnellfeedback-Buttons direkt verfügbar, sodass Bearbeiter offene Vorgänge zügig abarbeiten können.

Was müssen Sie tun?

Schnellfeedback steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und kann pro Vertriebspipeline eingerichtet werden. Solange keine Buttons konfiguriert sind, ändert sich für Ihre Bearbeiter nichts. Legen Sie unter Einstellungen → Vertriebsprozesse → Schnellfeedback passende Buttons für Vertriebspartner oder interne Kollegen an, um das Nachfassen zu erleichtern. Anpassungen an der Konfiguration wirken sich unmittelbar auf laufende Leads aus.