Überarbeitete Sales-Pipeline

Wir freuen uns Ihnen unsere komplett überarbeite Sales-Pipeline vorstellen zu können.

Aus dem Feld haben wir Feedback gesammelt und wissen, dass gerade für Sie, die Sie täglich mit Leads arbeiten, das schnelle Erfassen des aktuellen Status eines Leads sowie das einfache Aktualisieren desselbigen entscheidend sind, um den Überblick zu behalten.

Was ändert sich?

1. Das Design wurde komplett überarbeitet und noch ansprechender gestaltet.
   Zudem wurde die Usability gerade auch für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets verbessert. Auch sehr komplexe Pipelines, die aus vielen Phasen bestehen, sind nunmehr problemlos darstellbar. Schalten sie mithilfe der Links-/Rechts-Pfeile einfach den sichtbaren Ausschnitt hin und her!
2. Die aktuelle Phase, in der sich ein Lead zu einem Zeitpunkt befindet, wird gesondert hervorgehoben.
3. Wenn die Bearbeitung an einem Lead abgeschlossen wurde, wird das Ergebnis am rechten Ende deutlich hervorgehoben - sei es Gewonnen oder Verloren.
4. Sie waren so überzeugend, dass Sie ein Lead gewonnen haben, ohne zunächst alle Phasen durchlaufen zu müssen? Glückwunsch! Sie können das Gewonnen-Ergebnis durch einen Klick auf den Daumen-Hoch-Button schnell erfassen. Ebenso natürlich auch, wenn Sie ein Lead verloren haben.
   
5. Haben Sie ein Ergebnis fälschlich erfasst oder ist der Deal vielleicht doch noch geplatzt? Dann können Sie ein Ergebnis wieder rückgängig machen. Klicken Sie dazu auf den farbigen Ergebnis-Button und klicken Sie im erscheinenden Ergebnis-Menü dann auf "Rückgängig machen".
   
6. Über einen Klick auf eine Phase öffnen Sie ein Phasenmenü, welches Ihnen neben der Bearbeitungsdauer der jeweiligen Phase auch Funktionen zum Vor- und Zurückwechseln zwischen Phasen bietet. Schließen Sie z.B. die aktuelle Phase, indem Sie auf den Button "nächste Phase" klicken, oder wechseln Sie zur vorherigen Phase zurück.
   
7. Zur übersichtlichen Nachverfolgung Ihrer bisherigen Leadbearbeitung haben wir zudem ein Detailmenü hinzugefügt, welches Ihnen zu jeder Phase, die Bearbeitungsdauer sowie den jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt angibt. Das Detailmenü klappen sie über die graue Schaltfläche am linken Rand aus und wieder ein.

Ab wann ändert es sich?

• Der Rollout findet am 27. August 2021 statt.
• Die überarbeitete Pipeline wird für alle Benutzer zugleich verfügbar sein.

Ausblick

Sowohl das Detailmenü als auch die Phasenmenüs bieten uns neue Möglichkeiten, die wir in künftigen Updates gerne ausbauen möchten.

• Phasenfelder: In den Phasenmenüs gedenken wir einstellbare Felder zu ermöglichen, um den Leadbearbeiter durch den Sales-Prozess zu führen und sukzessive weitere Informationen abzufragen. So könnte z.B. als Teil einer Phase "Erstgespräch" vom Kunden erfragt werden, ob er bereits ein anderes Produkt einsetzt sowie welches Budget er zur Verfügung hat. Beide Informationen könnten über je ein Feld im Phasenmenü der Phase "Erstgespräch" abgefragt werden. Und dies jeweils individuell pro Phase.
• Ergebnisfelder: Auch beim Abschließen eines Leads mit einem Ergebnis - Gewonnen oder Verloren - sind weitere Informationen wünschenswert. Wenn Gewonnen, welches Produkt wurde letztlich verkauft und was war die genaue Dealgröße? Wenn Verloren, was waren die Absagegründe?

Über die angesprochenen Funktionen werden wir Sie zu gegebener Zeit gesondert informieren. Ein konkreter Zeitplan liegt noch nicht vor.