Phasendauer und Nachfassmails

Über unseren Vertriebsprozess-Editor können Sie einen oder mehrere Vertriebsprozesse festsetzen, dessen Phasen sowie die Phasendauer der einzelnen Phasen festlegen. Die Dauer einer Phase gibt dabei an, ab wann ein Lead als überfällig gilt.  Wenn Sie die Nachfassmail nutzen möchten, ist eine Angabe der Phasendauer zwingend notwendig, weil diese als Basis für die Fälligkeit einer Phase genommen wird. Sowohl Phasendauer als auch Nachfassmails können Sie direkt im Vertriebsprozess-Editor einstellen, den Sie über Einstellungen (1) und Vertriebsprozesse (2) erreichen: 

Wählen Sie im Editor die Kachel aus, dessen Einstellungen Sie anpassen möchten. Im unteren Bereich Ihres Fensters erscheinen nun die Reiter Vertriebsprozess und Nachfassen:

Mit einem Klick auf das Stiftsymbol können Sie die Phasendauer einer Phase auf dem Reiter Vertriebsprozess anpassen: Vergessen Sie dabei nicht, Ihre Änderungen mit einem Klick auf das grüne Häkchen (2) zu bestätigen und durch einen Klick auf Speichern (3) abzuspeichern.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, auf den Reiter Nachfassen zu wechseln, von wo aus Sie einstellen können, ob Nachfassmails, sogenannte Reminder, an den Vertriebspartner verschickt werden sollen. Gehen Sie hierbei wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie zunächst die Nachfassmails, indem Sie den Schieber unter (1) nach rechts schieben

2. Stellen Sie das Intervall (2) sowie die Einheit des Intervalls (3) nach dem nachgefasst werden soll, ein: zum Beispiel 1 Woche

3. Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Speichern.

Wenn ein Lead überfällig ist, dann erhält der Leadnehmer die erste Nachfassmail jeweils am nächsten Tag. Der Mailversand wird aktuell morgens um 07:00 Uhr UTC ausgelöst (09.00 Uhr CET Sommerzeit, 08.00 Uhr CET Winterzeit). Die folgenden Nachfassintervalle richten sich dann nach dem Tag, an dem die erste Nachfassmail des jeweiligen Leads versandt wurde. In unserem konkreten Beispiel hatten wir als Nachfassintervall eine Woche eingestellt. Ist ein Lead demnach montags überfällig, so erhält der Vertriebspartner am Folgetag (Dienstag) die erste Nachfassmail. Die nächste Nachfassmail erhält er daraufhin am kommenden Dienstag. Eine typische Nachfassmail sieht wie folgt aus: