Vertriebsprozesse verwalten und in Marktplätzen hinterlegen

Über unseren Vertriebsprozesse Editor können Sie einen oder mehrere Vertriebsprozesse, basierend auf Ihren individuellen Sales Prozessen, aufsetzen und verwalten. Dadurch können Sie angepasste Vertriebsprozesse u.a. für verschiedene Produktgruppen mit eigenen Vertriebsphasen und abweichenden Nachfasseinstellungen verwenden. Sie könnten z.B. einen Vertriebsprozess mit vielen Stufen und längeren Nachfassintervallen für teure, beratungsintensive Produkte mit langen Vertriebszyklen verwenden und daneben könnten Sie einen weiteren verkürzten Vertriebsprozess für weniger beratungsintensive Produkte verwenden.

Bitte beachten Sie: Ein aktivierter Vertriebsprozess kann nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert werden. Sobald ein Vertriebsprozess deaktiviert wurde, ist es nicht mehr möglich, ihn wieder zu aktivieren. 

Vertriebsprozesse hinterlegen

1. Um einen oder mehrere Vertriebsprozesse zu erstellen, rufen Sie unter Einstellungen (1) zunächst Vertriebsprozesse (2) auf:

2. Dort können Sie nun über einen Klick auf das Plus Icon rechts oben im Screen einen neuen Vertriebsprozess hinzufügen. Es wird dann eine neue Vertriebsprozess Kachel hinzugefügt. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihren Vertriebsprozess und fügen Sie, wenn gewünscht, eine entsprechende Beschreibung hinzu: 

3. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf das grüne Häkchen:

4. Nun können Sie im unteren Anzeigebereich auf dem Tab Vertriebsprozess den eigentlichen Vertriebsprozess festlegen:

5. Über den Button Neue Phase fügen Sie eine neue Phase hinzu. Damit Sie die Phase entsprechend bearbeiten können, müssen Sie anschließend auf das Stift-Icon klicken:

6. Nun können Sie der Phase einen Namen geben und die Phasendauer bestimmen. Die Phasendauer beschreibt, wie lange sich ein Lead maximal in der Phase befinden darf, bis dieses als überfällig gewertet wird. Mehr dazu im Artikel Phasendauer und Nachfassmails. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf das grüne Häkchen:

Übrigens: Wenn Sie eine Phase löschen wollen, können Sie dies an dieser Stelle über das Papierkorb Symbol tun.

7. Sobald Sie alle Phasen hinzugefügt haben, die Sie benötigen, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Speichern:

8. An dieser Stelle können Sie auch die Nachfassmails für den entsprechenden Vertriebsprozess aktivieren und konfigurieren. Klicken Sie dazu auf den Reiter Nachfassen. Dort können Sie dann zunächst den Schieber neben Aktivieren nach rechts schieben, bevor Sie dann unter (2) das Intervall einstellen:

Vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen mit einem Klick auf Speichern zu bestätigen.

9. Ihr Vertriebsprozess ist fertig konfiguriert, ist derzeit aber noch immer ein Entwurf. In diesem Status können Sie ihn bearbeiten und löschen (über die drei Punkte rechts oben in der Vertriebsprozess-Kachel), Sie können ihn aber beispielsweise nicht in einen Marktplatz einbinden. Dazu müssen Sie den Vertriebsprozess zunächst aktivieren. Der Aktivieren Button liegt auf der Vertriebsprozesskachel. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie noch einmal bestätigen müssen, dass Sie den Prozess wirklich aktivieren möchten:

10. Sobald der Vertriebsprozess aktiviert wurde, wird in der Vertriebskachel nicht mehr Entwurf angezeigt, sondern aktiv. In diesem Status könnten Sie ihn auch als Standard festlegen, wieder über die drei Pünktchen rechts oben in der Vertriebsprozesskachel:

Ein Vertriebsprozess, der als Standard festgelegt ist, wird defaultmäßig als Vertriebsprozess gewählt, wenn Sie beispielsweise einen neuen Marktplatz gründen. Das mag vor allem dann hilfreich sein, wenn Sie mehrere Marktplätze haben, von denen viele denselben Vertriebsprozess haben und nur einige wenige von dieser Regel abweichen. Wie im obigen Screenshot ersichtlich, können Sie den Vertriebsprozess auch duplizieren, das ist vor allem dann hilfreich, wenn sie einen ähnlichen Vertriebsprozess erstellen möchten.

Vertriebsprozess in einem Marktplatz hinterlegen

1. Öffnen Sie die Verwaltung des Marktplatzes, dessen Vertriebsprozess Sie bearbeiten möchten:

2. Klappen Sie den Bereich Vertriebsprozess auf. Haben Sie einen Standardvertriebsprozess festgelegt, wird automatisch dieser verwendet:

3. Mit einem Klick auf das Stiftsymbol können Sie den Vertriebsprozess anpassen bzw. austauschen:

4. Klicken Sie anschließend auf das kleine Pfeilchen (Screenshot 1): 5. Die verfügbaren Vertriebsprozesse werden nun in einem Drop-Down Menü angezeigt:

6. Wählen sie den gewünschten Prozess aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf das grüne Häkchen:

Der gewünschte Vertriebsprozess wurde nun entsprechend in Ihren Marktplatzeinstellungen hinterlegt!