Kollegen einladen

Wenn Sie eine Firma registriert haben, können Sie ihr beliebig viele Kollegen hinzufügen. Um einen neuen Kollegen einzuladen, gehen Sie zu Einstellungen und klicken dort auf Kollegen. Nun bekommen Sie alle Kollegen gelistet, die der Firma bereits hinzugefügt wurden:

Möchten Sie nun einen neuen Kollegen einladen, klicken Sie auf Kollege einladen.

Es öffnet sich ein neues Dialogfenster, in das Sie die E-Mail-Adresse des Kollegen eingeben können, den Sie einladen möchten:

Sie können außerdem einen optionalen Mailtext eingeben, der der automatisierten Einladung hinzugefügt wird. In diesem Schritt müssen Sie außerdem die Rolle(n) des Kollegen festlegen. Zur Auswahl stehen folgende Rollen:

• Admin
• Verwalter
• Außendienst
• Partnermanager

Einem Kollegen können dabei mehrere Rollen gleichzeitig zugewiesen werden. Die Berechtigungen der Rollen ergänzen sich, sodass der Kollege die Rechte aller ihm zugewiesenen Rollen erhält.

Die relevantesten Rollen-Kombinationen im Überblick:

1. Nur „Verwalter": Hat Zugriff auf alle Leads, die Partner-Berichte, die Marktplatz-Verwaltung und die Leadangebote, die die Firma erhalten hat.
2. „Verwalter" und „Partnermanager": Kann zusätzlich die Vertriebspartner-Liste und Detailseiten der Partner öffnen und die Partner verwalten.
3. Nur „Admin": Ein Admin hat alle Berechtigungen, die auch jede andere Rolle umfasst – er kann also beispielsweise die Firmenstammdaten anpassen, Kollegen verwalten und, wenn Sie Marktbetreiber sind, die Einstellungen des jeweiligen Marktplatzes anpassen.
4. „Außendienst" (ohne weitere Rollen): Befähigt den Kollegen, Leads auf Ihrem Marktplatz einzustellen, aber nicht Einstellungen abzuändern oder Leads anderer Kollegen einzusehen. Diese Rolle ist sinnvoll, wenn ein Kollege ausschließlich Leads auf einem fremden Marktplatz einstellen, aber nicht weiterverfolgen soll.

💡 Empfehlung: Mindestens zwei Admins einrichten

Wir empfehlen dringend, stets mindestens zwei Kollegen mit der Rolle „Admin" in Ihrer Firma zu haben. Ist nur ein einziger Admin eingetragen, kann es im Falle von Krankheit, Urlaub oder beim Ausscheiden dieses Kollegen dazu kommen, dass niemand mehr auf administrative Funktionen des Accounts zugreifen kann – zum Beispiel um neue Kollegen einzuladen, Einstellungen anzupassen oder den Account zu verwalten.

Mit einem zweiten Admin ist sichergestellt, dass immer mindestens eine Person mit den nötigen Rechten erreichbar ist und der Betrieb reibungslos weiterläuft.

Sobald Sie in diesem Schritt die E-Mail-Adresse hinzugefügt haben und auf Einladen klicken, erhält der Kollege eine Einladung zu Ihrer Firma, die wie folgt aussieht:

Mit einem Klick auf Kostenlos registrieren öffnet sich im Browser ein Fenster, in das der Kollege seine E-Mail-Adresse sowie das gewünschte Passwort eingeben kann:

Nach dem Ausfüllen kann der Kollege auf Registrieren klicken. Der Kollege erhält nun eine Verifizierungsmail. Nachdem der Kollege die E-Mail-Adresse bestätigt hat, kann er als Kollege der Firma aktiv werden.