Neuer Editor für Vertriebsprozess verfügbar / Standard Vertriebsprozess der Firma kann nun hinterlegt werden

Seit gestern erscheint unser Editor für die Festlegung und Bearbeitung des Vertriebsprozesses in neuem Glanz:

In diesem Zuge haben wir auch gleich ein neues Feature eingebaut: Ab sofort können Sie einen Standard-Vertriebsprozess für Ihre Firma hinterlegen, der dann automatisch für Leads verwendet wird, die Sie intern bearbeiten.

Was ändert sich?

• Wir haben den Editor für die Festlegung und Bearbeitung des Vertriebsprozesses nicht nur hinsichtlich Layout überarbeitet, sondern auch weiterentwickelt.
• Über den Editor können Sie die einzelnen Phasen Ihres Vertriebsprozesses einstellen sowie eine Beschreibung hinzufügen, die Ihren Partnern angezeigt wird. Hier können Sie Erwartungen formulieren oder Hinweise hinterlegen, die Ihrem Partner den Umgang mit Ihrem individuellen Vertriebsprozess erleichtern, zum Beispiel die Information, wie lange die entsprechende Phase dauert.
• Da das Ändern oder Abspeichern eines Vertriebsprozesses das Zurücksetzen des Reportings verursacht hat (Stichwort Sales Funnel), haben wir in diesem Zuge auch eine Warnmeldung eingebaut, die verhindert, dass versehentlich neu abgespeichert und damit das Reporting zurückgesetzt wird. 

• Haben Sie Änderungen eingegeben, die Sie dann doch nicht abspeichern möchten, können Sie den  Button Änderungen verwerfen anklicken. Durch die Betätigung des Buttons werden die Änderungen ohne erneutes Abspeichern verworfen. Damit kann die Gefahr, dass ein Benutzer versehentlich Änderungen eingibt, weiter eingedämmt werden.
• Außerdem haben Sie nun die Möglichkeit, einen Standard-Vertriebsprozess für Ihre Firma zu hinterlegen, der dann automatisch für alle Leads verwendet wird, die Sie intern bearbeiten. Diesen Editor erreichen Sie über Einstellungen - Vertriebsprozess:

Ab wann ändert es sich?

Der Rollout fand am 19.01.2022 statt.