Ab sofort können Sie zu jedem Vertriebsprozess Ergebnisfelder anlegen, die beim Abschließen eines Leads abgefragt werden. Auf diese Weise können Sie zusätzliche Informationen erfassen, die für das Ergebnis Gewonnen oder Verloren wichtig sind.

Beispiel:

• Sie können ein Feld "Absagegrund" für das Ergebnis "Verloren" konfigurieren und damit herausfinden, warum ein Lead verloren wurde.
• Über ein Feld "Bestellnummer" für das Ergebnis "Gewonnen" können Sie Bestellungen tracken, die aus Ihren Leads resultiert sind.

Konfiguration

In der Konfigurationsansicht eines Vertriebsprozesses steht Ihnen nun ein weiterer Reiter "Ergebnisfelder" zur Verfügung.

Hier definieren Sie Ergebnisfelder, welche beim Abschließen eines Leads abgefragt werden sollen. Unterschieden wird zwischen gewonnenen und verlorenen Ergebnissen.

Ebenfalls ist es möglich:

• .. Felder als Pflichtfelder zu kennzeichnen
• .. die Reihenfolge festzulegen
• .. voreingestellte Werte zu definieren (z.B. in Auswahllisten)

(Tipp: Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern!)

Ergebnisse im Lead erfassen und bearbeiten

Die konfigurierten Ergebnisfelder werden beim Erfassen eines Ergebnisses abgefragt.

Wird ein bereits abgeschlossenes Lead geöffnet, so werden die erfassten Ergebnisfelder in einer neuen Box "Ergebnisfelder" auf der Leadseite angezeigt. Diese können nachträglich ergänzt bzw. geändert werden.

Ergebnisfelder in den Leadlisten

Besonders praktisch: In den Leadlisten werden Ergebnisfelder ebenfalls angezeigt. Blenden Sie diese über die gewohnte Felder Auswählen Funktion ihren Wünschen entsprechend ein!

Selbstversändlich können Sie nach Ergebnisfeldern auch sortieren, filtern sowie diese exportieren.

Auswirkungen auf bestehende Leads

Mit dem Rollout dieses Features werden keine Ergebnisfelder automatisch konfiguriert. Damit ändert sich an Ihren bestehenden Leads nichts. Weder werden Felder abgefragt, noch wird die Ergebnisfelder-Box bei bereits abgeschlossenen Leads angezeigt.

Wenn Sie Ergebnisfelder für einen bestehenden Vertriebsprozess konfigurieren, so werden diese Felder künftig bei allen Leads angezeigt, die nach diesem Vertriebsprozess bearbeitet werden. Auch bei bereits abgeschlossenen Leads! Auf diese Weise können Sie nachträglich Informationen erfassen. Andernfalls ignorieren Sie diese Felder.