Zuständigen Kollegen zu Leads zuweisen

Um die Zusammenarbeit zwischen Kollegen der eigenen Firma zu verbessern und auf Wunsch unserer Kunden führen wir heute eine neue Funktionalität ein, mit der Sie Leads an Kollegen Ihrer Firma zuweisen können.

Wie es funktioniert und wozu es gut ist

Ein Lead kann einem einzelnen Kollegen Ihrer Firma zugewiesen werden. Es muss aber keinem Kollegen zugewiesen sein. Zuweisbar sind alle aktiven Kollegen Ihrer eigenen Firma. Eine Zuweisung über Firmengrenzen hinweg ist nicht möglich.

Die Zuweisungen helfen Ihnen dabei, sich mit Ihren Kollegen abzustimmen und die Leads unter Ihnen aufzuteilen. Durch die Zuweisung machen Sie für alle Kollegen ersichtlich, a) ob sich bereits ein Kollege um ein bestimmtes Lead kümmert und b) welcher Kollege aktuell zuständig ist.

Die Zuweisungen dienen in erster Linie der Arbeitsorganisation und haben ansonsten keine Auswirkung auf Leadsichtbarkeiten. In einem zweiten Schritt werden wir leadbezogene Benachrichtigungen - z.B. bei der Erstellung von Aufgaben oder neuer Notizen im Journal - anhand der zugewiesenen Kollegen feiner aussteuern. Dazu später mehr.

Auf der Leaddetailseite

Ganz zu Beginn der Leaddetailseite - das ist die Seite, die sich öffnet, wenn Sie ein Lead öffnen - sehen Sie nun eine weitere Kachel mit der Beschriftung "Kollege".

Um einen Kollegen zuzuweisen, klicken Sie in das Feld oder auf das Stiftsymbol und anschließend in das Auswahlfeld. Eine Liste der möglichen Kollegen wird angezeigt,

Um einen zugewiesenen Kollegen zu entfernen, klicken Sie auf das rote Mülltonnen-Symbol. Mit dem grauen X-Symbol brechen Sie die Bearbeitung ab.

Wenn ein Kollege zugewiesen wurde, wird Ihnen in dieser Kachel dessen Name angezeigt.

In den Leadlisten

Den zugewiesenen Kollegen können Sie sich ebenfalls auf allen Leadlisten anzeigen lassen.

Um den Kollegen anzuzeigen, klicken Sie dazu rechts oben auf das markierte Symbol und blenden Sie sich anschließend die neue Spalte "Kollege" ein.

Automatische Zuweisungen

Um die tägliche Arbeit mit dieser neuen Funktionalität zu unterstützen, führen wir zusätzlich zwei Automatismen ein.

1. Manuelle Leadanlage
   Wenn Sie ein Lead manuell über das in der Navigationsleiste erstellen, dann wird das neu erstellte Lead Ihnen automatisch zugewiesen. Das erkennen Sie u.a. daran, dass Ihr Name unter der "Kollege"-Kachel auf der Leaddetailseite steht. Sie können natürlich die Zuweisung umgehend wieder lösen oder das Lead einem anderen Kollegen zuweisen.
2. Annehmen eines Leadangebots
   Wenn Sie ein Leadangebot für Ihre Firma annehmen, dann wird das angenommene Lead Ihnen ebenfalls automatisch zugewiesen. Auch diese Zuweisung können Sie natürlich umgehend wieder lösen oder das Lead einem anderen Kollegen zuweisen.

Können Vertriebspartner und Auftraggeber untereinander die Kollegen sehen und zuweisen?

Aus Gründen des betrieblichen Datenschutzes und unter Wahrung der Privacy First Prämisse können im Falle von Weitergegebenen Leads weder die Auftraggeber sehen welchem Kollegen beim Partner ein Lead zugewiesen ist, noch können die Vertriebspartner sehen, welchem Kollegen beim Auftraggeber ein Lead zugewiesen ist. Die Kollegenzuweisungen sind innerhalb jeder Firma privat.

Ausblick

Mit dem heutigen Release geben wir Ihnen ein neues Werkzeug für Ihre tägliche Leadarbeit an die Hand. Wir planen darüber hinaus in einem weiteren Release zusätzliche Benachrichtigungen einzuführen.

Der Kollege, dem ein Lead zugewiesen wurde, soll über die Zuweisung benachrichtigt werden. Außerdem wollen wir die zuständigen Kollegen über Aktivitäten ihrer Leads informieren, die ein anderer vornimmt. Zum Beispiel wenn ein Kollege eine Notiz hinzufügt. Oder wenn der Vertriebspartner, an den das Lead weitergegeben wurde, eine Aufgabe erstellt.

Über die neuen Benachrichtigungen und die Auswirkungen auf Sie und Ihre Kollegen werden wir Sie in einer weiteren Ankündigung separat informieren. Wir rechnen damit, dass dies in voraussichtlich zwei Wochen soweit sein wird.