Neue Leadlisten-Aktion "Funnel"

Für die Leadlisten gibt es ab sofort die neue Listen-Aktion "Funnel", welche auf Basis der gesetzten Listenfilter einen Salesfunnel für die gefilterten Leads anzeigt. Mit dieser neuen Funktion lassen sich somit auf einfache Weise grafische Analysen zur Vertriebsperformance spezifischer Leadgruppen erstellen. Ausgangspunkt für die Darstellung ist dabei ein auszuwählender Vertriebsprozess, dessen Vertriebsstufen die einzelnen Stufen des Funnel vorgeben.

Öffnen des Funnel

Der Funnel ist über die Listen-Aktionen der Leadlisten verfügbar und kann per Klick auf die neue Aktion geöffnet werden. 

Aufbau des Funnel

Auf der vertikalen Achse des Funnels, werden die Phasen/Stufen eines Vertriebsprozesses in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Jeder Funnel basiert somit auf dem gewählten Vertriebsprozess. Da sich Vertriebsprozesse unterscheiden können und Leads jeweils einem einzigen Vertriebsprozess zugeordnet sind, wird durch die Auswahl des Vertriebsprozesses bereits auf eine entsprechende Menge Leads eingeschränkt, die in den aggregierten Daten des Funnel berücksichtigt werden. 

Die in einem Funnel berücksichtigten Daten sind also ggf. nur eine Untermenge der in der jeweiligen Leadliste angezeigten Leads, da in den Leadlisten Leads mit unterschiedlichen Vertriebsprozessen enthalten sein können. Für den Funnel relevant sind darüber hinaus nur Leads mit den Verteilungsstatus Verteilt, Zugewiesen oder Intern.

Zusätzlich werden Leads anhand ihres Verteilungsstatus unterschieden, was der horizontalen Achse  des Funnel entspricht:

Für jede Phase wird auf der vertikalen Achse die insgesamte Anzahl von Leads, der Name der Phase und der prozentuale Anteil an der Grundmenge angezeigt (also aller Leads des aktuellen Filterergebnisses, die dem Vertriebsprozess zugeordnet sind). Fährt man mit der Maus über die einzelnen Balken des Funnels, werden die prozentualen Anteile der Leads an den Verteilungsstatus eingeblendet.

Listenfilter und Vertriebsprozesse: Welche Leads werden berücksichtigt?

Der Funnel berücksichtigt die aktuell gesetzten Filter der Leadliste. Nur Leads die entsprechend des aktuellen Filters in der Liste angezeigt werden, fließen auch in die Darstellung des Funnels mit ein. Die Kombination des neuen Funnel-Werkzeugs mit der Filterfunktion der Leadlisten ermöglicht dadurch Analysen bestimmter Teilmengen von Leads bspw. die an einen bestimmten Vertriebspartner weitergegebenen Leads oder nach "Produktgruppe" gefilterte Leads (das entsprechende Feld in den Leads vorausgesetzt).

Da sich Vertriebsprozesse strukturell unterscheiden können, wird ein Funnel immer für genau einen ausgewählten Vertriebsprozess angezeigt. Basierend auf den aktuellen Filtereinstellungen der Leadliste, wird eine Liste verfügbarer Vertriebsprozesse ermittelt und, sortiert nach der Anzahl der für den Funnel zur Verfügung stehenden Leads, zur Auswahl angeboten. Neben dem Namen des Vertriebsprozesses wird zudem die Anzahl der entsprechend der aktuellen Filtereinstellungen verfügbaren Leads zum jeweiligen Vertriebsprozess angezeigt.

Je nachdem ob man als Auftraggeber oder als Vertriebspartner für die Leads in der Leadliste agiert, enthält die Auswahlliste Vertriebsprozesse der eigenen Firma und/oder von Partner-Firmen. Vertriebsprozesse von Partner-Firmen sind mit dem Namen der Partner-Firma in einer zweiten Zeile gekennzeichnet:

Initial wird, entsprechend der aktuellen Filtereinstellungen, der Vertriebsprozess mit den meisten Leads für die Anzeige des Funnel herangezogen.