Ankündigung: Überarbeitete Leadlisten mit Filtern

Die Leadlisten bekommen eine umfassende Modernisierung. Und ein lang ersehntes Feature hält Einzug: Filtern. Gepaart mit einem ansprechenden Facelift und einem neuen technischem Unterbau.

Neuerungen

Filtern

Die erste und wichtigste Neuerung ist die Einführung von Filtern. Damit wird es nun möglich nach einzelnen Spalten/Feldern abgegrenzt zu filtern und auf Leads mit ganz bestimmten Kriterien einzugrenzen. Z.B. nach einem ganz bestimmten Partner, dem Leads zugewiesen wurden, oder einer bestimmten Phase im Vertriebsprozess, in der sich Leads befinden, oder alle Leads, die in einem bestimmten Zeitfenster erstellt wurden, etc. Diese Filter lassen sich natürlich auch kombinieren.

Die Filter passen sich dem Typ der jeweiligen Spalte an und bieten Ihnen angepasste Filteroptionen. So gibt es Textfilter für Textspalten, mit denen Sie nach ganz bestimmten Begriffen filtern können. Daneben gibt es spezielle Datumsfilter, Zahlenfilter, Listenfilter und mehr.

Suche

Die Suchfunktion innerhalb der Leadlisten wird durch die neue Filterfunktion vollständig abgelöst und entfällt. Wir sind davon überzeugt, dass Sie wir Ihnen mit den mächtigen Filterfunktionen ein mächtigeres Werkzeug an die Hand geben, als es die Suchfunktion bisher war.

Um aber auch weiterhin schnell ein bestimmtes Lead auffinden zu können, steht Ihnen nach wie vor unsere Suchfunktion am oberen Bildschirmrand zur Verfügung.

Diese führt Sie künftig auf eine neue Ansicht, welche zwar wie eine Leadliste aussieht, aber Ihnen Leads zeigt, welche zu Ihrem Suchbegriff passen und nach Relevanz sortiert sind.

Verteilungsstatus

Wir haben eine neue berechnete Spalte hinzugefügt, welche Ihnen auf einen Blick den Status eines Leads im Hinblick auf seine Verteilung anzeigt. So sehen Sie ob ein Lead sich aktuell noch in Verteilung befindet, ob es an einen Partner verteilt wurde, direkt zugewiesen wurde oder ob eine Verteilung fehlgeschlagen ist. Selbstverständlich können Sie nach dieser Spalte auch filtern.

Visuelle Verbesserungen

Die Spalten mit den Formularfeldern der Leads, die Sie selbst definieren können, werden künftig mit kleinen Symbolen versehen, welche den Datentyp anzeigen. Also ob es sich um ein Textfeld, ein Zahlenfeld oder ein Listenfeld handelt. Zudem zeigen wir in den Spaltenüberschriften zu jedem dieser Felder auch den Namen der Feldliste an. "Kontakt" für Kontaktfelder bzw. "Interesse" für Felder, die das konkrete Anfrageinteresse beschreiben.

In der Spalte "Aktuelle Phase" stellen wir dem Namen der jeweiligen Phase künftig eine Zahl voran, welche die Position der Phase im Vertriebsprozess anzeigt. Also ob es sich um die 1., 2., ... Phase handelt.

Die Ergebnisspalte zeigt das Ergebnis künftig farblich und mit den bekannten Daumen-Symbolen leicht erkennbar an.

Und zu guter Letzt zeigen wir auch den Verteilungsstatus farblich kodiert an. So fällt es leichter sich einen Überblick über den Status eines Leads zu verschaffen.

Mehr als 10.000 Leads

Es ist zudem nun auch möglich sich alle Leads in der Liste anzeigen zu lassen. Die bisherige Begrenzung auf 10.000 Leads entfällt künftig. Wir empfehlen aber weiterhin durch den Einsatz der neuen Filter die Liste auf wenige Leads einzugrenzen. Denn kein Mensch schaut sich tatsächlich 10.000 Leads an.

Rollout

Wir planen mit dem Release am Dienstag, den 14. November 2023. Es kann vorkommen, dass sich Ihre bisherigen Listeneinstellungen wie die zuletzt gewählte Sortierspalte oder die Auswahl und Anordnung der eingeblendeten Spalten einmalig zurücksetzt.