Ankündigung: Einführung von Pflichtfeldern im Leadformular

In Kürze werden Sie in Ihrem Leadformular Pflichtfelder definieren können. Das ist dann besonders hilfreich, wenn Leads manuell erfasst und bestimmte Felder ausgefüllt werden müssen, bevor das Lead zum Beispiel über einen Marktplatz angeboten werden kann.

Was ändert sich?

a) Das Formular gibt künftig die Leadstruktur fest vor

• Ab Einführung der Pflichtfelder gibt das Formular in Zukunft die feste und beim Leaderstellen und Leadbearbeiten nicht veränderbare Struktur eines Leads vor. Anders als früher können Felder eines Leads während der manuellen Erstellung und Bearbeitung nun nicht mehr verändert bzw. entfernt und neue Felder nicht mehr hinzugefügt werden. Änderungen an den Feldern der Leads einer Firma müssen künftig über die Formulardefinition unter Einstellungen erfolgen.
• Änderungen am Formular wirken sich auf sämtliche Leads einer Firma aus und können potenziell immer auch eine Änderung an der Anzeige der Leads auf der Leaddetailseite zur Folge haben. Hier wird die Formulardefinition künftig zum Sortieren und Ausfüllen der Felder benutzt. Dies ist bei älteren Leads relevant und immer dann, wenn ein für alle Leads neues Feld hinzugefügt wird. Wird der Formulardefinition ein neues Feld hinzugefügt, wird dieses Feld auf der Leaddetailseite in jedem Lead an der entsprechenden Stelle (gemäß der Sortierung in der Formulardefinition) angezeigt. Bestehende Felder eines Leads werden berücksichtigt, Felder desselben Namens werden hierbei erkannt und einsortiert. Beispiel:
• Wird ein Feld aus der Formulardefinition entfernt, führt dies allerdings nicht dazu, dass Felder desselben Namens aus den Leads gelöscht werden.

b) Erweiterung der Formularfelder um Option "Pflichtfeld"

• Jedes Feld des Formulars einer Firma kann mittels der neuen Option „Pflichtfeld“ zu einem Pflichtfeld gemacht werden. Diese Einstellung gibt an, wie ein Formularfeld beim manuellen Erstellen und beim Bearbeiten eines Leads behandelt werden soll:

   

  
• Der Leadersteller erkennt Pflichtfelder durch ein kleines rotes Sternchen hinter der Feldbezeichnung:
• Ist ein Feld als Pflichtfeld definiert, so ist der Ersteller eines Leads gezwungen, das Feld auszufüllen, da ein Abspeichern des Leads andernfalls nicht möglich ist. Füllt er Pflichtfelder nicht aus und versucht abzuspeichern, erhält er eine Mitteilung und die fehlerhaft validierten Felder werden entsprechend gekennzeichnet:
  Erst wenn sämtliche als Pflichtfelder deklarierte Felder korrekt gefüllt sind, kann das Lead erstellt/gespeichert werden.
• Für die unterschiedlichen Feldtypen gelten die folgenden Validierungsregeln:
• Ausnahmen "Leadimport" & API: Es ist nach wie vor möglich, Leads in den leadtributor einzuspielen, ohne die Struktur der Formulardefinition berücksichtigen zu müssen. Sowohl der Leadimport als auch das Erstellen von Leads über die API funktionieren weiterhin wie bisher. Auf der Leaddetailseite wird die Formulardefinition jedoch wie bei manuell erstellten Leads angewandt und via Leadimport oder API erstellte Leads müssen dieselben Validierungsregeln für Pflichtfelder erfüllen, bevor man sie speichern kann. 

Empfehlung

Wo immer möglich sollte das im System hinterlegte Leadformular dem verwendeten API Formular entsprechen, da Felder, die ggf. im Formular enthalten sind, aber nicht in dem über die API erstellten Lead, dem Lead zusätzlich hinzugefügt werden. (Beachten Sie dabei auch die Feldnamen, da diese zum Mapping herangezogen werden!) 

Wann ändert es sich?

Der Rollout ist für den 27.02.2023 geplant.